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巨人变更重组方案:110亿现金收购以色列游戏公司四成股权_亚博

历时三年还未完成,史玉柱铁了心继续推进巨人网络对以色列游戏公司Playtika的收购。7月16日消息,巨人网络(002558)公告称,为加速交易进度、提高交易效率,公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案,将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购,由收购标的公司100%A类普通股变更为收购标的公司Alpha回购交易完成后42.30% 的A类普通股。Alpha系为收购 Playtika 而成立的持股平台,旗下核心性经营资产即Playtika。Playtika是成立于2010年的棋牌游戏公司,总部设在以色列,主要运营休闲社交棋牌类游戏。Playtika有着不俗的盈利能力:在2017年、2018年的营业收入分别为77亿元、99.7亿元,净利润为18.9亿元和24.1亿元,2019年1至3月营业收入为30.2亿元,净利润7.5亿元。可以作为对比的是,巨人2018年全年的营收约37.8亿元,净利润12.01亿元,不及Playtika水平。耗时三年后,发行股份购买的交易方案被撤回巨人网络老板史玉柱对Playtika钟情有加,先是在上市公司之外,组织包括云锋基金、泛海集团、民生信托、弘毅在内的财团对Playtika完成收购,接下来的步骤是将其装入上市公司巨人网络之中。从2016年10月起,巨人开启了对Playtika的收购,宣布交易方式为非公开发行股份及支付现金,确立的交易对价为305亿元,如若交易完成,上市公司将合计持Playtika100%股份。在暂停审核、撤回申请文件、调整交易方案、中止审查等拖拉三年后,这笔收购至今仍未完成。为此,巨人网络在7月16日宣布,撤回以发行股份方式购买Alpha(即Playtika)全部A类普通股股权的重大资产重组申请文件。巨人在公告中解释,自推出收购标的公司100%A类普通股的方案以来,由于受到二级市场波动及外部环境变化等诸多因素的影响,交易整体工作推进的时间超出了交易各方的预期。改为现金支付,收购股权比例从100%减少至42.3%撤回申请不是放弃收购,史玉柱已经想出了新法子:直接改用现金。巨人网络同时宣布,公司与标的公司各股东就各方持股意向进行友好协商后,交易各方拟对原重组方案进行变更调整,公司决定由发行股份收购标的公司100%A类普通股变更为上市公司拟以现金方式购买标的公司Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股。巨人网络介绍,目前交易价格尚未确定,但巨人已经和各交易对方约定了支付对价的最高限额,合计支付对价总额不超过110.977亿元。交易对价将以现金形式支付,资金来源为上市公司自有资金及自筹资金。巨人网络调整后对Alpha(Playtika)的收购方案澎湃新闻记者注意到,巨人网络将收购泛海投资持有的Aplpha16.3%的股权,收购上海鸿长收购其持有的 Alpha 16.3%的股权,向重庆杰资收购4%Alpha股权,向弘毅创领收购Alpha2.43%股权,向宏景国盛收购Alpha1.63%股权,向昆明金润收购Alpha1.63%股权,合计42.3%。除重庆杰资外,泛海投资、上海鸿长 、弘毅创领 、宏景国盛 、昆明金润皆出清了手中Alpha股权。用现金收购有什么好处?巨人网络称,本次交易为支付现金购买资产,不涉及上市公司股权结构的变化,也不存在对上市公司控制权的影响。本次交易待经上市公司董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司股东大会审议通过本次交易,并上报国家发改委备案及商务主管部门备案后,即可生效。巨人网络称,截至本预案签署日,本次交易的评估工作尚未完成,标的公司Alpha预估值区间为405亿元至425亿元,购买交易对方所持的Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股的交易对价占上市公司2018年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例预计将超过50%以上,构成重大资产重组。调整后的交易方案值得关注的点是,Alpha首先将进行股份回购,并进行注销,根据公告,Alpha将向全体股东等比回购Alpha50%的股权,交易对价为23.004亿美元。这意味着,Alpha的股东,至少能够在Alpha正式被巨人网络收购前,获得收益落袋。Alpha将向全体股东等比回购50%股权,回购完成后,巨人网络将收购Alpha42.3%的股权。在股份回购完成后,巨人网络再将收购Alpha42.3%的股权。目前,Alpha股份回购工作尚未完成。谈及收购的意义,巨人网络称,通过本次交易,上市公司将持有标的公司42.30%股权,成为标的公司的重要股东,实现对标的公司的战略投资及海外布局。此外,标的公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势,有助于推动上市公司在互联网娱乐领域快速发展及其他互联网应用领域的探索。不过,对于巨人网络来说,目前最重要是如何拿出110亿现金完成对Alpha42.3%股权的收购。巨人网络2019年一季度报告显示,该公司归属于上市公司股东的净资产为91.49亿元。一季度,巨人网络营业收入为6.8亿元,净利润为2.76亿元。此外,值得巨人网络股东们关注的是,斥资110亿后,巨人网络获得Alpha42.3%的股权,虽是单一第一大股东,但不构成控股地位,无法独立控制标的公司的经营和决策。
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